各相关会员单位:
为深入实施人才强市战略,加快金融人才队伍建设,不断提升我市高端财富管理从业人员的综合能力,宁波市金融业联合会等单位拟共同举办2015家族财富顾问培训班,现将有关事项通知如下:
一、举办单位
主办单位:宁波市金融业联合会、宁波市现代服务业公共职业培训平台
承办单位:宁波市金融研究院、宁波市金融业联合会理财师交流中心
协办单位:宁波大学商学院
二、培训时间及地点
2015年12月11-13日、18-19日,宁波大学宾馆(江北区风华路818号宁波大学东校门)。
三、参加对象(具体名额分配见附件2)
相关银行、证券、保险机构从事有关高净值人士财富管理的从业人员或相关管理人员,CFP、CPB持证人优先考虑。
四、培训费用
培训期间的费用由财政专项资金负担,单位与个人无需承担费用。
五、课程设置
详见附件3
六、注意事项
1. 参加培训时随带个人身份证复印件一份。
2.培训期间原则上不得请假,特殊情况确需请假的,须经班主任老师批准。
3.交通问题由学员自行解决。
七、报名方式
请各参会单位按要求落实人员参加培训,并将报名表(http://training.nbfpa.org/gwb.doc下载)于2015年12月9日(周四)18:00前报培训联络办公室。联系人:朱老师,13857400468。
传真:0574-87345173,邮箱:baoming@nbfpa.org。
特此通知。
附件:
1.2015家族财富顾问培训班报名表
2.2015家族财富顾问培训班名额分配
3.2015家族财富顾问培训班课程设置
宁波市金融业联合会
2015年12月4日
报送:宁波市人民政府金融工作办公室
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宁波市金融业联合会 2015年12月4日印发
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附件1:
2015家族财富顾问培训班报名表
填表日期: 年 月 日
姓 名
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性 别
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民 族
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一寸
正面彩照
粘贴处
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籍 贯
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出 生年 月
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最 高 学 历
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工作单位
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职 务职 称
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岗 位工 种
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进入现工作单位时间(年、月)
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手机
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Email
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通讯地址
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邮 政 编 码
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身份证号
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单位名称
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单位地址
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邮政编码
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单位性质
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□国有及控股 □股份有限 □有限责任 □集体 □私营
□合伙人 □中外合资 □外商独资 □个体 □其他
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附件2:
2015家族财富顾问培训班名额分配
序号
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单位名称
|
名额分配
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1
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中国工商银行宁波市分行
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2
|
2
|
中国农业银行宁波市分行
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2
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3
|
中国银行宁波市分行
|
2
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4
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建设银行宁波市分行
|
2
|
5
|
交通银行宁波分行
|
2
|
6
|
浦发银行宁波分行
|
1
|
7
|
平安银行宁波分行
|
1
|
8
|
广发银行宁波分行
|
1
|
9
|
光大银行宁波分行
|
1
|
10
|
中信银行宁波分行
|
1
|
11
|
兴业银行宁波分行
|
1
|
12
|
浙商银行宁波分行
|
1
|
13
|
招商银行宁波分行
|
1
|
14
|
华夏银行宁波分行
|
1
|
15
|
民生银行宁波分行
|
1
|
16
|
恒丰银行宁波分行
|
1
|
17
|
中国邮政储蓄银行宁波分行
|
1
|
18
|
宁波银行
|
1
|
19
|
宁波通商银行
|
1
|
20
|
宁波东海银行
|
1
|
21
|
上海银行宁波分行
|
1
|
22
|
包商银行宁波分行
|
1
|
23
|
临商银行宁波分行
|
1
|
24
|
温州银行宁波分行
|
1
|
25
|
杭州银行宁波分行
|
1
|
26
|
浙江民泰商业银行宁波分行
|
1
|
27
|
鄞州银行
|
1
|
28
|
昆仑信托
|
1
|
29
|
宁波港财务公司
|
1
|
30
|
人保产险宁波市分公司
|
1
|
31
|
太平洋产险宁波分公司
|
1
|
32
|
平安产险宁波分公司
|
1
|
33
|
中国太平洋寿险宁波分公司
|
1
|
34
|
中国平安寿险宁波分公司
|
1
|
35
|
中国出口信用保险宁波分公司
|
1
|
36
|
大地财产保险宁波分公司
|
1
|
37
|
安邦保险宁波分公司
|
1
|
38
|
中信证券宁波分公司
|
1
|
39
|
中泰证券浙江省分公司
|
1
|
40
|
银河证券宁波分公司
|
1
|
41
|
光大证券宁波分公司
|
1
|
42
|
浙商证券宁波分公司
|
1
|
43
|
华融证券宁波分公司
|
1
|
44
|
兴业期货经纪有限公司
|
1
|
附件3:
2015家族财富顾问培训班课程内容
时间安排
|
培训内容
|
培训
方式
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授课教师
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12月11日
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上午
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家族财富保护、
管理与传承
(框架与脉络)
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串讲
互动
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程宇律师,北京大成(宁波)律师事务高级合伙人。
方建峰,宁波市金融业联合会理财师交流中心主任。
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下午
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海外对冲基金:策略和趋势
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视频
听讲
|
曾晓松,景林资产管理公司合伙人、香港主管。
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12月12日
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上午
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家族财富税务实务
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听讲
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陈轶琛律师,北京大成(宁波)律师事务。
|
下午
|
企业海外投融资架构及海外基金法律常识
|
听讲
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缪毅律师,锦天城律师事务所合伙人。
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12月13日
|
上午
|
家族基金及全球资产配置
|
听讲
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方建峰,宁波市金融业联合会理财师交流中心主任。
|
下午
|
保险在家族财富传承与保全的功效
|
听讲
|
程宇律师,北京大成(宁波)律师事务高级合伙人。
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12月18日
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上午
|
美国税和加拿大税之操作实务
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听讲
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杨晔,北京冠文永华顾问咨询有限公司总经理。
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下午
|
从家事诉讼角度看家族法律风险防范
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听讲
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郭璇玲律师,锦天城律师事务所合伙人。
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12月19日
|
上午
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家庭成员身份筹划
|
听讲
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杨颂雅,史蒂文生黄(香港)律师事务所信托业务负责人。
|
下午
|
家族信托在家族财富传承与保全中的功效
|
听讲
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