2023年3月22日下午，第二届“市金融顾问”江北区域组在江北区金融发展服务中心召开首次会议，江北区域组组长、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所首席合伙人张晓磊主持会议，江北区金融发展服务中心党组成员陈宁华、宁波市金融业联合会外联部部长陆孝素、市地方金融监管局资本市场处张乾海等相关人员受邀参会。

陈宁华表示，作为区域组金融顾问，一方面要按企业需求对企业进行分类，务必做到有的放矢；另一方面，要进一步细化金融顾问服务，落实“一户一档一方案”制度，提升金融服务质效；此外，金融顾问要心怀全局，以服务地方金融改革为目标，不失时机聚焦整合多种资源，在服务过程中，要善于挖掘、创新，进一步加强金融顾问制度宣传，发挥好标杆效应。

据悉，下阶段，江北区域组15名金融顾问将按照专业及新老顾问结合的方式分为三个小组，同时对辖内企业设计问卷调查，排摸需求，进而对其进行分组，按需求精准分配对接顾问专家。会上，各组员根据实际工作中的经验各抒己见，力求金融顾问工作高效高质，做到服务有深度、有广度以及持续性，助力辖内企业高质量发展。

结合各顾问成员的发言讨论，陆孝素提出三点建议：一是金融顾问应以本职工作为依托，与企业资源共享，体现工作价值；二是金融顾问应从市场出发，利用自身专业，实现双赢；三是要立足江北，做出特色。

张乾海对于区域组商议提出的做好两届金融顾问工作持续性和有效交接予以肯定，他在传达市地方金融监管局对金融顾问工作的期望和要求同时表示，各金融顾问应各尽其责、各尽其才，助力宁波企业高质量发展。

会上，市金融业联合会相关人员解读了《甬金通系统》、《金融顾问服务协议签署》等内容，组长张晓磊向到场的金融顾问宣读了相关工作方案、金融顾问管理办法等重要文件。