8月26日，第三届市金融顾问奉化区域组2026年阶段性工作会议在招商银行宁波分行大楼召开。会议由奉化区域组组长、招商银行宁波分行票据业务部总经理张志成主持，区域组全体成员参加，市金融业联合会副秘书长陆孝素、奉化区金融发展服务中心副主任陈琼等应邀出席。与会成员在总结近半年服务经验和成果的基础上，深入探讨下阶段金融顾问服务的新模式和新方向。

张志成回顾、总结了过去半年区域组的工作，并对后续重点任务作出部署。他表示，目前奉化区域组前期工作与先进区域组相比仍存在一定的差距，全组上下要统一思想，主动走访企业，摸排需求，提供法律、会计、融资等差异化、组合式顾问服务。

陆孝素在发言中结合奉化区域组实际情况，就下阶段金融顾问工作提出了三点建议：一是要对标先进，深化协同联动。借鉴优秀区域组的服务经验，立足属地金融服务重点，精准开展专项活动，赋能奉化企业发展，同时盘活专家所在机构资源，凝聚全员服务合力，提升全员参与效能。二是要善于总结典型服务案例和专业研究成果。各顾问应结合自身业务领域，主动作为，注重总结，希望奉化区域组在典型服务案例和专业研究成果方面能实现本年度零的突破，发挥市金融顾问“金融智囊”作用。三是要拓展服务内涵，鼓励金融顾问充分利用自身客户资源、行业人脉和信息渠道，主动协助奉化区域开展招商引资工作，从“单一金融服务”向“综合赋能”转变。

陈琼介绍了奉化经济与产业现状，并就2026年奉化区域组的服务提升提出三点想法：第一，要聚焦奉化产业特色，精准服务实体经济，重点围绕“一大一高两新”产业展开工作。她表示，金融顾问要利用自身资源，围绕产业链条推荐优质项目，特别是与“一大一高两新”产业高度匹配的企业。第二，要加强信息交互，加强团队内协作，针对企业具体困难，组织匹配对口的金融顾问集中上门，提升服务精准度与实效。第三，要发挥专业力量，鼓励各位专家围绕奉化的产业特征，探索提供定制化针对性的金融服务方案。

会上，区域组全体成员结合各自专业优势和服务实践，围绕下阶段金融顾问工作的思路举措进行了深入交流。大家一致表示，将以此次会议为契机，深化协同，将上述建议落到实处。通过强化服务意识，创新服务模式，为奉化区高质量发展注入更多金融活水。

编辑｜吴 静 葛晓艳

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